Bir şirket için mali danışman olarak çalışıyor ve artık kendi kanatlarınızla uçmaya hazırsanız kendi yatırım şirketinizi kurmanız sizin için doğru bir karar olacaktır.
Yatırım şirketleri müşterilerine bireysel mali planlar yapmaları konusunda yardımcı olurlar ve bu yönde hizmetler sunarlar. Bu planları uygulamak ve müşterilerinizin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için paralarını hisse senetlerine, bonolara, yatırım fonlarına, hayat sigortasına ve diğer varlıklara yatırmalarını sağlamanız gerekecektir.
Yatırım şirketi nasıl kurulur?
1 – Yatırım şirketiniz için isim bulun: Yatırım ve finansal planlama ihtiyaçlarına yardımcı olacağınız potansiyel müşterileri kapsayacak bir isim bulun. Başka bir şirketin seçtiğiniz ismi kullanıp kullanmadığını öğrenmek için online araştırma yapın veya ilgili kurumlara başvurarak kontrol ettirin.
2 – Kapsamlı bir pazarlama planı da içeren bir iş planı yazın: Hedeflemeyi planladığınız müşteri türlerine karar verin: işletme sahipleri, yüksek gelirli bireyler, orta gelirli aileler veya diğer hedef grupları. Uzun vadeli ve kısa vadeli hedefler de dahil amaçlarınızı ve hedeflerinizi belirlemelisiniz. Hedef kitlenize nasıl ulaşacağınızı ve müşteriniz olmaları için insanları nasıl ikna edeceğinize dair pazarlama stratejilerinizi detaylı bir şekilde yazın.
3 – Yatırım şirketini kurun: Gerekli belgeleri tamamladıktan sonra ilgili kurumlara başvuru formunuzla müracaat edin. İşletmenizi başarılı bir şekilde yönetmek istiyorsanız gerekli olan ruhsat ve izinleri almanız gerekir.
4 – Ortak çalışacağınız şirketlerden müşterilerinize sunduğunuz hizmetlerle ilgili bilgi paketlerini alın: Müşterilerinize tavsiye edeceğiniz farklı fon ve yatırım şirketleri ile temas kurun. Bu şirketlerden ihtiyaç duyacağınız pazarlama malzemelerini ve bilgi paketlerini isteyin.
5 – Yatırım ortaklığınızın tanıtımını yapmak için pazarlama malzemeleri hazırlayın: İşinizin tanıtımını yapmak ve potansiyel müşterilere ulaşmak için broşür, internet sitesi, kartvizit, reklamlar ve diğer pazarlama malzemelerine ihtiyacınız olacak. Tek yönlü yatırım ortaklıkları potansiyel gruplara yerel bir restorana koydukları çanak ile ulaşabilirler. Oraya gelen ziyaretçiler ücretsiz yemek kazanmak için kartvizitlerini bu çanağa atarlar. Birkaç kişinin yemeği siz ödersiniz ama birçok insana da ulaşmış olursunuz. Daha sonra hizmetlerinizle ilgili 20 dakikalık bir satış konuşması yapar ve böylece insanların, yatırım danışmanı olarak sizinle çalışmalarını sağlarsınız.
